IPO动态 | 中国办公空间提供商堂堂加更新招股书,拟纳斯达克上市!

2023-03-24 08:59

2023年3月22日,来自上海的堂堂加集团 AgiiPlus Inc.(以下简称“堂堂加”)在美国证监会(SEC)提交的招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,其股票代码拟为AGII。 其于2022年6月17日在SEC秘密递表,后于9月16日公开披露招股书。

招股书显示堂堂加计划以每股4.5至6美元的价格发行450万股普通股,最高募资2700万美元。

招股书显示,本次堂堂加IPO发行所得收益大约25%至30%,用于提高技术能力大约55%至60%,用于业务扩张,包括地理覆盖范围的增长,以及并购机会,尽管堂堂加目前尚未发现任何具体的投资或收购机会大约10%至20%,用于其他经营用途。

2021年2月18日,Agiiplus Inc.根据开曼群岛法律注册成立,其下运营实体为上海堂堂加集团该公司定位于面向快公司的敏捷办公服务平台,集团成立于2015年,由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立,为企业客户和楼宇业主提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。

集团旗下包括:MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。线上服务已全面覆盖核心一线城市,线下已进驻全球2个国家、7个城市、60+办公空间。

堂堂加的收入主要来源于三个部分:办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。

财务数据

2020-2021年度,该公司的营收分别为3.57亿人民币、4.59亿人民币,这期间相应的净利润分别为-2.28亿人民币、-2.91亿人民币。

2022年前六个月,该公司的营收为2.57亿人民币,上年同期为2.00亿人民币,这期间相应的净利润分别为-1.29亿人民币、-1.19亿人民币

主要股东

招股书显示,的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有15票投票权。

堂堂加在IPO前的股东架构中,公司创始人胡京博士 Jing Hu,持有35.34%股权,拥有35.34%投票权

IPO胡京博士 Jing Hu,持有31.85%股权,拥有87.52%投票权

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