——业务顾问

发现企业对投资人的价值
评估所处行业的成长性
•评估公司在现有行业的市场地位
•评估企业发展的优势与劣势
•出具企业未来的发展策略建议书
•编制可行的当地市场的业务发展建议书
 

——财务顾问

•合乎准则的良好财务记录
•根据对企业财务报表和内控的审计编制报告
•合理的财务预测
•合理的资产价值评估
•评估现有的融资结构
•经过充分论证的资金投向
•指导招股说明书中的最终披露信息
 

——审计顾问

•境内账目的审计及合规
•通过审计过程发现并解决可能对上市过程产生潜在影响的问题
•满足监管部门对历史财务报表的独立审计要求
•编制审计的独立详细调研报告
•编制营运资金的尽职调查报告
•评估财务预测的充分性和准确性
•编制招股说明书中所需的审计报告
 

——法律顾问

•历史沿革的合规性
•重组及架构的合法性
•评估业务重组对上市的影响
•评估公司运作的法律环境及保护公司的合法权利
•就交易所上市规则问题和公司要求提供建议
•参与或负责尽职调查过程和拟定招股说明书
•拟定和审查公司章程、员工股份方案、红利再投资计划、承销协议书等重大合同及评估等文件
•交易所上市申请的管理
 

——股票经济顾问

•筹划发行(IPO)的结构、规模、时间点并结合市场状况进行公司估值
•完成IPO尽职调查流程
•通过本地的网络关系,从潜在的机构客户和零售客户群众中确定投资者
•通过已建立的渠道进行IPO营销
•确保上市时有积极且稳定的市场环境

•协助进行IPO首发后的后续发行(再融资)

——公司治理及其他专业顾问

•评估企业公司治理现状
•根据相关监管要求完善企业公司治理结构
•根据对上市公司高管及独立董事的设置及资格要求,协助企业建立上市公司的高管团队
•根据企业所处行业,协助推荐相关行业专家出任公司的独立董事
•协助企业完成当地的税务筹划、薪酬筹划
 

——投资者关系顾问

•组织投资者路演
•潜在机构投资者和散户投资者关系的建立和维护
•出具公司的流通股发行引起投资者的注意和吸引媒体的报道书
 

——当地媒体顾问

•公司上市挂牌日的媒体新闻发布会
•公司上市后后续市场活动的本地新闻发布,增加企业在本地市场的活跃性