2023年3月22日,来自上海的堂堂加集团 AgiiPlus Inc.(以下简称“堂堂加”)在美国证监会(SEC)提交的招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,其股票代码拟为AGII。 其于2022年6月17日在SEC秘密递表,后于9月16日公开披露招股书。
招股书显示,堂堂加计划以每股4.5至6美元的价格,发行450万股普通股,最高募资2700万美元。
招股书显示,本次堂堂加IPO发行所得收益大约25%至30%,用于提高技术能力,大约55%至60%,用于业务扩张,包括地理覆盖范围的增长,以及并购机会,尽管堂堂加目前尚未发现任何具体的投资或收购机会,大约10%至20%,用于其他经营用途。
2021年2月18日,Agiiplus Inc.根据开曼群岛法律注册成立,其下运营实体为上海堂堂加集团,该公司定位于面向快公司的敏捷办公服务平台,集团成立于2015年,由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立,为企业客户和楼宇业主提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。
集团旗下包括:MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。线上服务已全面覆盖核心一线城市,线下已进驻全球2个国家、7个城市、60+办公空间。
堂堂加的收入主要来源于三个部分:办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。
财务数据
2020-2021年度,该公司的营收分别为3.57亿人民币、4.59亿人民币,这期间相应的净利润分别为-2.28亿人民币、-2.91亿人民币。
2022年前六个月,该公司的营收为2.57亿人民币,上年同期为2.00亿人民币,这期间相应的净利润分别为-1.29亿人民币、-1.19亿人民币。
主要股东
招股书显示,堂堂加的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有15票投票权。
堂堂加在IPO前的股东架构中,公司创始人胡京博士 Jing Hu,持有35.34%股权,拥有35.34%投票权。
IPO后,胡京博士 Jing Hu,持有31.85%股权,拥有87.52%投票权。